《2022新茶饮研究报告》发布 新茶饮市场焕然一新再出发
来源：中国食品报
目前市场上的新茶饮品牌的主力消费群体仍以年轻消费者为主，但各品牌的目标客群具有较高的重合度，市场竞争激烈。日前中国连锁经营协会发布《2022新茶饮研究报告》(以下简称《报告》)，就新茶饮行业存在的较难解决的共性问题、各企业怎样应对、下一步发展重点以及客群怎样拓展等问题进行了分析和预判。
年复合增长率超20%
市场规模不断扩大《报告》显示，2022年新茶饮规模预计达1040亿元。我国新茶饮市场规模从2017年的422亿元增长至2021年的1003亿元，年复合增长率一直超过20%。2020年新冠肺炎疫情暴发后，新茶饮市场整体有一个较为明显的增长;2021年稳步踏上千亿元规模，2022年市场规模可达1040亿元，基本与2021年持平。随着我国疫情防控政策的调整，预计2023年第二季度后，大众消费热情有望被点燃，新茶饮的市场规模有望恢复至1450亿元，恢复三年复合增长率近20%。本《报告》中新茶饮指的是以茶、水果、奶等为主要原料的现场加工制售的饮品店的统称，不含专营的咖啡店、冰淇淋店、酸奶屋等。据不完全统计，2022年年底在业的新茶饮门店总数约48.6万家，比2020年年底的37.8万家，增长超28%;与2020年的65.5%相比，占比有所下降。从门店数的占比来看，2022年的新茶饮仍是我国现制饮品中门店数最多的一个细分品类，其门店数在各类现制饮品门店中的占比可达61.9%。企查查的数据显示，2020—2022年，餐饮业新增注册企业的总数达到近千万的数量级，约等于在业餐厅数的总数。这也意味着餐饮行业对创业者依然存在吸引力，未来行业竞争可能更加激烈。
《报告》显示，2022年新茶饮连锁化率可达55.2%。美团数据表明，2020—2022年餐饮业连锁化率从15%提升到20.7%。同期，新茶饮的连锁化率从41.2%提升到55.2%。在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超80%。
无茶饮不连锁。新茶饮具有一定零售产业特性，标准化程度高，开店门槛低，拓店成本低，能够迅速实现复制。在这个强竞争的市场环境中，传统餐饮业“慢慢养店、养品牌”的概念基本不存在，新开的茶饮店可以快速被市场验证，生意好，则快速开始拓展二店三店;生意不好，很难“养好”，需要快速迭代或关店调整。
2022年，新茶饮线上订单的占比陡增。线上订单占比，是指消费者通过微信小程序、外卖平台等线上支付订单的单数，相对于整体销售单数的比例。2022年受“禁止堂食、可开外卖”“到店需扫码”等政策影响，很多企业的线上订单占比陡增。养成了线上社交和线上消费习惯的年轻消费群体，通过手机App随时下单成为常态，而微信小程序、美团和饿了么、抖音等App是下单的主要渠道。有样本企业表示2022年其全部订单中，有超过80%的订单来自小程序和外卖平台。
2022年，新茶饮市场处于成熟期上半段。新茶饮是消费升级的产物，常被指代为“预包装奶茶”的消费升级。如果从新茶饮的食材构成上分析，新茶饮是一款“24合1”的多功能休闲饮品。一杯新茶饮，可以通过个人定制，从风味、温度、口感等多个方面，感受到多品类休闲食品的“类似体验”，例如鲜奶、乳品饮料、冲调茶饮、袋泡茶、果冻杯、吸入式果冻、瓶装茶饮、坚果、奶昔、水果、水果罐头、果酱、果泥、冰淇淋、茶叶、水果糖、奶糖等。
历经30余年的发展，新茶饮市场大致经历了三个发展阶段。在不同发展阶段，从产品到消费场景都有显著变化。虽然这种变化没有终局，但可以从侧面反映出新茶饮市场的成熟度。从便利性角度看，新茶饮市场在部分地区已经发展得非常成熟。
发展有挑战更蕴含机遇
有望在2023年二季度全面恢复
存量市场中的竞争越发白热化，在充分竞争和疫情的双重叠加作用下，整个新茶饮市场的增量暂时消失。虽然这种增量消失是中长期或是短期尚无法确定，但可以看到2022年新茶饮市场的几个显著表现：
持续上新是常态不是核心竞争力。新茶饮上新品是常态。咖门《2022中国饮品行业产品报告》显示，20家新茶饮品牌2020年上新575款产品，2021年上新930款产品，同比上新产品增长61.7%。
2022年前3个季度，受监测的50个品牌共上了1677余款新品，平均每个品牌每个季度上11个新品。上新的初衷，是为了让消费者有新的体验，但目前新茶饮上新的保质期是半个月。一个全新的新品上市后，约半个月的时间，各个品牌即可陆续完成类似产品的上线。从风味特色到食材的选择到出品，如果从更大的分类上看，新茶饮在产品上，绝对的“护城河”几乎不存在。在充分的竞争环境里，产品已经不是新茶饮的秘密。一个管理千家门店企业的可持续发展，不仅要关注产品，更要基于管理、基于品牌建设、基于企业洞察和食品工程研发的能力等。2022年，多家一线茶饮品牌单独创立了咖啡产品线的品牌，这也是新茶饮市场2022年市场变化的一个显著特点。
《报告》分析认为，2022年对很多企业来说都很难，其面临的首要难题是生存，新茶饮也不例外。企业没有收入，还能撑多久?临时闭店会持续多久?如果全部放开了，现金流能否流转起来?房租还在交着，要不要直接关店?关店后员工怎么安排?员工裁不裁，还是借机优化就好?不开堂食只开外卖，怎么布局哪些店开着?此外，还有团队士气受损、盈利预期下调等诸多问题。
无法完全消除的食品安全风险 餐饮业是劳动密集型行业，虽然近年来新茶饮标准化、数智化程度相对餐饮业会高一些，但在加工制售环节仍存在大量的员工操作，潜在的食品安全问题只能通过各种管理手段减少，无法完全消除。
头部品牌新闻多，“热搜体质”显著 通过舆情分析，可以看到社会各方对新茶饮头部品牌的关注度较高，新闻报道经常可以冲上热搜榜。单品热销引发热议比较常见，还有很多偏负面的消息。
在不断试错中探索成长 新茶饮作为非刚需属性产品，虽然一定程度上代表着新一代年轻消费群体的个性消费需求，但仍是一个小品类，至今尚未引起茶文化研究专家、农业相关专家、营养健康专家的关注，基本属于行业企业在业务层面摸索着前进，并在试错中不断成长的状态。
高糖和植脂末是对新茶饮最常见的两大误解 《报告》称，在调查中发现很多消费者对新茶饮存在误会，最有代表性的误会是将新茶饮等同于“高糖”和“植脂末”的代名词。这可能是决定新茶饮天花板有多高的关键。
关于“茶饮都是高糖”的误解 事实上，甜度是一种人们味觉的感官判断，现制饮品店里做的饮品，喝起来较甜。对比自己DIY饮品时，加很多糖都喝不到甜的感觉。这是因为糖的类型不同会影响甜在口中的释放速度，会影响人们对甜味的感知。饮品店里最常使用的是糖浆，它由果糖和蔗糖复合而成，这种糖浆在入口后，可以让人们快速感知到饱满、充盈的甜味，也就是感觉特别甜。对比蜜饯、个别瓶装饮品，新茶饮只能算是“中糖”。
关于“茶饮中有大量植脂末，而植脂末是致癌的”的误解 调查发现，有消费者将新茶饮与植脂末、反式脂肪酸、致癌直接等同起来，这也是抵制新茶饮的关键原因之一。
《报告》分析认为，2023年有望迎来一个全新的新茶饮市场。2022年12月，被称为“新十条”的国务院联防联控机制《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》发布，疫情防控工作进入新阶段。至此，业内人士表示，新茶饮短期市场的表现可以做出相对明确的预判：预计2023年一季度，特别是春节过后，随着各地疫情防控工作的深入落实，新茶饮市场将陆续进入稳定经营状态。整个新茶饮市场有望在2023年二季度全面恢复，并有望迎来“欢庆式”销售市场，业绩整体全面提升，加盟业务有望全面恢复。最终，2023年实现全年业绩的同比增长。
未来新茶饮有挑战更蕴含机遇。业内人士表示，我国还有近8亿人没有喝过新茶饮，这其中有巨大的发展潜力，行业将继续在满足消费者需求的路上不断前行。新茶饮，也就是茶饮3.0发展至今仍是以“品牌+爆品”的模式，通过快速迭代满足消费者需求。显性的迭代的关注点是在产品上，头部品牌带队研发创新，其他品牌紧随其后;隐性的迭代则是在品牌力上，在让消费者认识品牌上，也是新茶饮能够引起年轻消费群体共鸣的核心竞争力。
此外，诸多品牌也在通过打造不同场景下的产品，探索扩大消费群体，并在产品创新上有无限可能，随着消费者各种需求的增长，新茶饮仍有许多创新机遇和迭代方向。同时，品牌需要更多的内容来保驾护航，探索更多的消费场景和消费群体，通过现代化设计和数字化管理，打造更高坪效以茶文化为依托的第三空间，未来也将尝试适合露营、骑行、钓鱼等不同休闲场景的系列产品。
来源：中国食品报
2023年2月11日